Anioł Petronel nadal pracuje w Bramie Niebios, ale uważa, że zasługuje na lepszą obsługę. Jego odwieczny kusiciel, diabeł Uriasz, zaczyna kusić Petronela. Wystarczy, że zerwie jabłko z Drzewa Wiedzy, a będzie wiedział to, co wie tylko Bóg! A droga do zasłużonego uznania będzie jasna.
Ale kłótnia Petronela i Uriasza o jabłko wiedzy zakończy się hańbą. W wyniku tego starcia cenny owoc toczy się aż na Ziemię. Anioł-popleta i jego przyjaciel diabeł-pokusiciel muszą przemierzać świat, aby odnaleźć i sprowadzić z powrotem Jabłko Wiedzy. W przeddzień dnia św. Mikołaja zostają wplątani w dziwną zabawę. Spotykają małą Agnes i jej piękną matkę Magdalenę, grupę nieuczciwych cukiereczków, szantażystę Koshtala i sympatycznego Parekha.
Zanim uda im się odnaleźć jabłko i zwrócić je tam, gdzie jego miejsce, będą musieli przejść przez wielką przygodę i kilka niebezpiecznych sytuacji. I po serii ludzkich i "boskich" prób nasi bohaterowie odkrywają w końcu, że droga do wiedzy wiedzie przede wszystkim przez siebie, przez odkrywanie siły przyjaźni, miłości i umiejętności wybaczania...
